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解析未來五年中國儀器儀表市場發(fā)展
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儀器國產(chǎn)化進程：比較國產(chǎn)儀器與進口儀器的差異
今年，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會在《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》指出，市場需求變化迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迫切，特別是國家大力推進節(jié)能減排和綠色經(jīng)濟，現(xiàn)代制造業(yè)，清潔能源，大飛機、海洋工程、智能電網(wǎng)等專項，城市軌道交通，民生領(lǐng)域等新興產(chǎn)業(yè)，為儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的市場機會。而行業(yè)傳統(tǒng)的服務(wù)市場，例如火電、冶金、等產(chǎn)業(yè)，發(fā)展速度放緩。市場需求大，機會多，變化劇烈，行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平任務(wù)十分艱難。
明年石化行業(yè)增加值增速放緩
如今，開局之年已接近尾聲，而我們儀器儀表行業(yè)所服務(wù)的石化、鋼鐵等行業(yè)也相繼出現(xiàn)不甚積極的信號。比如，11月24日，工業(yè)和信息化部與中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所共同發(fā)布的2011年中國工業(yè)經(jīng)濟運行秋季報告顯示，1～10月，石化行業(yè)增加值同比增長14.5%，快于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速。但報告同時預(yù)測，受下游產(chǎn)業(yè)對石化產(chǎn)品需求下降、節(jié)能減排壓力上升等不利因素影響，我國石化行業(yè)增加值明年增速將逐步放緩等。諸多因素引導(dǎo)下，儀器儀表行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)拐點。
1)產(chǎn)能過剩問題顯現(xiàn)鋼鐵行業(yè)何去何從?過數(shù)年的快速發(fā)展，我國鋼鐵業(yè)正步入峰值，產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)。在日前召開的第七屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇上，工信部有關(guān)人士指出，十二五期間，我國鋼鐵需求將進入峰值弧頂區(qū)，約在8億噸左右，行業(yè)將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行趨勢。提高鋼鐵各項標準，加快產(chǎn)品升級將是十二五期間鋼鐵業(yè)的重要任務(wù)。
2)解析儀器儀表行業(yè)低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象。國內(nèi)儀器儀表行業(yè)與國外仍有巨大的差距，比如關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏，低水平重復(fù)，產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性得不到根本的解決，在高端精密儀器上仍嚴重依賴進口，大量進口對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響，而其中儀器儀表的低水平重復(fù)生產(chǎn)尤為突出。
3)入選2011重大技術(shù)裝備的儀器儀表。為提高裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，滿足國民經(jīng)濟和國家重點建設(shè)工程對重大技術(shù)裝備的需求，工業(yè)和信息化部組織完成了《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄(2011年版，征求意見稿)》的編制工作。
4)電力裝機總量十月底突破10億千瓦。國家電監(jiān)會總監(jiān)譚榮堯今天透露，截至今年10月底，全國發(fā)電裝機總量已經(jīng)突破10億千瓦，預(yù)計全年可達到10.4億千瓦。譚榮堯今天在ABB電力世界論壇上表示，盡管裝機總量已經(jīng)超過10億千瓦，但是增速依然低于用電總量的增速，所以如果明年煤電矛盾得不到解決和水電繼續(xù)疲軟的情況下，電力供應(yīng)將會持續(xù)偏緊。
未來5年，我國對各類儀器儀表的市場需求很大，主要是：
1、工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)
當前，國民經(jīng)濟的運行正處于一個特殊的時期，在保持持續(xù)快速、健康發(fā)展的同時，要在基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)行業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及高新技術(shù)等領(lǐng)域加大投資力度。因此，國民經(jīng)濟各部門在今后一段時期內(nèi)，要新建一批重大工程項目，同時還有一大批企業(yè)為提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益保持較強的社會競爭力，需要進行技術(shù)改造，因此，從國民經(jīng)濟發(fā)展總趨勢來看，對工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)將形成較大的社會需求。未來五年，年需求量的平均增速可達15%以上。
2003年電力工業(yè)實現(xiàn)新增裝機容量3000萬千瓦，2004年年預(yù)計新增裝機容量4000萬千瓦，未來五年，電力工業(yè)大體將維持每年新增裝機容量4000萬千瓦，新增項目估計對工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)的需求年增15%。石化系統(tǒng)目前大部分主控系統(tǒng)采用進口產(chǎn)品，隨著國產(chǎn)系統(tǒng)可靠性的提高，將會爭得一定的市場份額，估計需求量至少能年增5%。冶金行業(yè)2003年鋼產(chǎn)量2.22億噸，年增21.9%;鋼材產(chǎn)量2.41億噸，年增25.3%;十種有色金屬年增19.1%;氧化鋁年增11.2%。國家目前對冶金行業(yè)過熱的調(diào)控，是為了可持續(xù)發(fā)展，未來五年，估計至少能維持年增15%的需求水平。大型港口、建材、輕工、未來五年都有一批新建項目，估計這些行業(yè)的需求將年增10%以上。環(huán)保領(lǐng)域是十五期間國家支持發(fā)展的重點之一，是自動化儀表和控制系統(tǒng)需開拓的新領(lǐng)域;其它如農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、樓宇自動化、倉庫自動化、城市交通自動化等方面的市場需求都是新的增長熱點。
我國工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造任務(wù)相當艱巨，未來五年仍將有一批20萬千瓦以下的中小型發(fā)電機組，50多套中型乙烯裝置，70座煉油廠，500多座加熱爐，20多萬臺工業(yè)鍋爐等都需要進行技術(shù)改造，大部分要提高自動化水平，以新型數(shù)字式自動化儀表更新原有的模擬儀表。
2、科學儀器
科學儀器按原機械系統(tǒng)儀器儀表分類方法，除包括各種分析儀器外，還包括光學儀器、試驗機及實驗室儀器三類。光學儀器主要包括各種顯微鏡(生物顯微鏡、體現(xiàn)顯微鏡及電子顯微鏡等)、大地測繪儀器(經(jīng)緯儀，水準儀等)、光學計量儀器(工具顯微鏡、投影儀、角度測量儀器及機床附屬光學儀器等)、物理光學儀器(攝譜儀、光量計、分光光度計、單色儀、偏振儀、折射儀等)及光學測試儀器等。試驗機主要包括各種金屬材料試驗機，非金屬材料試驗機，無損探傷儀及動平衡機等。實驗室儀器主要包括精密天平，干燥箱，真空儀器、應(yīng)變儀、環(huán)境試驗儀器，熱量計及聲學儀器等。下面按分析儀器、光學儀器、試驗機及實驗室儀器四部分分別描述。
(1)分析儀器
我國分析儀器產(chǎn)品進口量多年居高不下，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2003年我國進口的物理和化學分析用儀器總值11.9億美元，比2002年增長44.6%。表明國產(chǎn)產(chǎn)品在技術(shù)水平、品種、質(zhì)量、自動化程度、智能化及成套性等方面與國際同類產(chǎn)品水平相比有較大差距，同時也表明用戶對高水平分析儀器產(chǎn)品的需求日益增長。
主要進口產(chǎn)品有質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀、色譜儀、色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、等離子光譜儀、污水監(jiān)測儀、氣體和煙霧監(jiān)測儀、高性能熒光光譜儀等。從進口產(chǎn)品性能水平檔次分析，中、高檔產(chǎn)品所占比例分別為55%和45%。隨著我國用微電子技術(shù)和計算機技術(shù)及新工藝、新材料來提高國產(chǎn)分析儀器水平，進口產(chǎn)品增幅將逐步減小。
預(yù)計未來五年，石油、化工、冶金、電力等主要用戶部門的需求量中，要求具有九十年代后期技術(shù)水平的中檔成套分析儀器占60%、低檔分析儀器占25%、高檔分析儀器占15%。國家及企業(yè)的研究機構(gòu)和技術(shù)中心需要數(shù)字化、智能化、自動化程度較高的分析儀器。生物醫(yī)學領(lǐng)域中，大型醫(yī)院及科研單位需要可靠性、智能化、自動化程度高的分析儀器產(chǎn)品，中小型醫(yī)院主要需要中低檔產(chǎn)品。環(huán)保領(lǐng)域需要的大氣及污水成套監(jiān)測儀及系統(tǒng)，中低檔產(chǎn)品占65%，中高檔產(chǎn)品占35%，輕工、紡織等其它應(yīng)用領(lǐng)域需低檔產(chǎn)品占35%、中檔產(chǎn)品占50%，高檔占15%。
我國分析儀器是科學儀器中發(fā)展最快的一類儀器儀表，九五期間分析儀器銷售額的平均年增長率超過30%。目前，隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展、科學研究的不斷加強、人民生活水平的不斷提高及加入WTO之后，國內(nèi)諸多行業(yè)逐步與國際接軌，隨著對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量在線分析、食品安全和環(huán)境有毒有害污染物現(xiàn)場快速檢測、生命科學的重視，可以預(yù)測未來五年國內(nèi)對分析儀器的需求量仍將保持高速增長的態(tài)勢。
(2)光學儀器
光學儀器廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域與人民生活。目前光學儀器的供需狀況可以概括為：產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量大，增加幅度明顯，供需基本處于平衡。部分中、低檔產(chǎn)品出現(xiàn)供過于求狀況，而高檔產(chǎn)品品種少、缺門多、而且與國外產(chǎn)品的性能存在明顯的差距。2003年國產(chǎn)光學儀器銷售額達129.5億元，年增長率達41.2%;2003年光學儀器進口額達16.9億美元，年增長率高達125.2%。
預(yù)計至2008年光學儀器的需求量可達400萬臺，其中雙筒和天文望遠鏡產(chǎn)量將達到200萬臺。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是對普及型中低檔產(chǎn)品的需求大于對高中檔產(chǎn)品的需求;對成熟產(chǎn)品的需求大于新開發(fā)的產(chǎn)品;對名牌產(chǎn)品的需求勝過對普通產(chǎn)品的需求。生物顯微鏡、體視顯微鏡、經(jīng)緯儀、水準儀、投影儀、可見分光光度計、紫外可見分光光度計、原子吸收分光光度計、阿貝折射儀、雙筒望遠鏡、天文望遠鏡仍是光學儀器各類中需求量較大的系列產(chǎn)品。
(3)試驗機
試驗機多年來國內(nèi)市場需求特點是量大面廣的產(chǎn)品，如液壓萬能試驗機、硬度計等常規(guī)產(chǎn)品需求量較大。但近年來，對電子萬能試驗機、電液伺服試驗機、高頻疲勞試驗機、數(shù)顯硬度計等電子式、數(shù)字式以及汽車、航空航天專用破壞性和非破壞性設(shè)備需求愈來愈大。今后試驗機面臨微機化、智能化、數(shù)字化、多功能化、機電一體化產(chǎn)品市場份額的比重將會明顯增大，專用產(chǎn)品、各種在線檢測、質(zhì)量控制等成套設(shè)備的需求量將會大幅度攀升。
由于八十年代后期至今，國外試驗機產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代速度更加迅速，其潛在功能、長期穩(wěn)定和操作特性遠勝過我國產(chǎn)品，且國內(nèi)尚有1/4品種還處于空白;所以目前尚不能完全控制國外產(chǎn)品對我國試驗機市場的滲透。2003年國產(chǎn)試驗機銷售額達8.43億元，年增長率為6.7%;2003年試驗機進口額達2.03億美元，年增長率達21.3%。
試驗機到2008年國內(nèi)市場總需求量可達7萬臺以上，其中機電一體化產(chǎn)品將占50~60%。其中金屬試驗機需求量約18500臺(套)，非金屬試驗機17500臺(套)，工藝試驗機4500臺(套)，力變形檢測儀器2000臺(套)，平衡機6000臺(套)，振動臺與沖擊臺1000臺(套)，無損檢測儀器25000臺(套)，汽車平衡機1500臺(套)，產(chǎn)品品種達1500種。
(4)實驗室儀器
國內(nèi)市場對高中檔實驗設(shè)備需求增長較快，低檔產(chǎn)品需求增長平穩(wěn)。隨著微機的迅速發(fā)展，大中型成套設(shè)備的微機化、模塊化設(shè)計以及網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)日益發(fā)展，使實驗室儀器的智能化產(chǎn)品需求上升。未來五年，預(yù)計年需求精密稱量天平儀器2.2萬臺左右;環(huán)境試驗設(shè)備2.5萬臺左右(包括干燥箱在內(nèi));熱學儀器中熱量計需求量在800臺左右;動力測試儀器中大型測試系統(tǒng)年需求量400套左右，小型儀器年需求25000臺以上，聲學和振動儀器年需求量5000臺;實驗室離心機中低速大容量和高速大容量產(chǎn)品年需求量250臺左右;低速、臺式離心機年需求1900臺左右。
3、醫(yī)療儀器
我國有13億人口，31萬多個醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，醫(yī)療儀器有廣闊的市場。隨著我國經(jīng)濟從溫飽進入小康，人民生活水平和醫(yī)療情況有了顯著改善，中國已成為全球醫(yī)療儀器十大新興市場之一，已成為除日本以外亞洲最大的市場。
隨著我國改革開放的繼續(xù)深入，首先，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)將進一步展開，加上廣大農(nóng)村醫(yī)療條件進一步改善，客觀上要使量大面廣的常規(guī)診治儀器的需求上升。其次，我國人口已接近13億，超過65歲的人口占全人口比例已超過6%，已進入老齡化社會，從而使我國醫(yī)療儀器市場的總需求量高于國際市場的增長速度。第三，我國常見的腫瘤、心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病是死亡率最高的疾病，但肝炎等傳染病和血吸蟲病等地方疾病仍嚴重威脅著人民的健康，因此，我國的疾病譜也正處于從發(fā)展中國家到發(fā)達國家轉(zhuǎn)化階段，要求更多、更安全可靠的醫(yī)療儀器滿足市場供應(yīng)。第四，隨著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險制度的逐步實施，醫(yī)療機構(gòu)逐步向明確分工轉(zhuǎn)變，綜合性全能醫(yī)院數(shù)量將有所抑制。在此基礎(chǔ)上，預(yù)測未來五年對應(yīng)于基本診治項目的常規(guī)診斷和治療儀器將會有較大增長率，高檔醫(yī)療儀器的增長率將有所回落。2003年國產(chǎn)醫(yī)療儀器銷售額超過78億元，年增長率為9.8%;2003年醫(yī)療儀器進口額達9.93億美元，年增長率高達228%。主要進口醫(yī)療儀器品種包括X射線診斷儀器，核磁共振成像儀器，病員監(jiān)護儀，心電圖記錄儀等。對未來五年醫(yī)療儀器具體需求預(yù)測為：
(1)增長率大于20%的品種有：常規(guī)醫(yī)用診治儀器
(2)增長率為10~15%的品種有：心電圖機、床旁監(jiān)護儀、黑白B型超聲診斷儀、通用X射線診斷機、呼吸機、麻醉機、內(nèi)窺鏡、手術(shù)無影燈等。
(3)基本保持持平的品種有：X-CT、MRI、彩色B超等。
(4)預(yù)測負增長的品種有：X射線立體定向治療系統(tǒng)，伽瑪?shù)兜取?/span>
4、電子與電工測量儀器
(1)電子測量儀器
國內(nèi)電子測量儀器市場近幾年發(fā)展速度極快，2003年國內(nèi)企業(yè)銷售額約28億元，年增長率為22.4%;2003年電子測量儀器進口額達10.05億美元，年增長率達成26.7%。十五期間，國家將發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)提高到戰(zhàn)略高度，以信息化帶動工業(yè)化，成為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機。信息產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、生產(chǎn)、維護的基本手段是電子測量儀器，從而預(yù)測信息產(chǎn)品電子測量儀器將有較大發(fā)展，未來五年仍將保持20%的年增長率，到2008年國產(chǎn)電子測量儀器的銷售額有望達到70億元以上。
此外，中國家用電器產(chǎn)品發(fā)展迅速，如數(shù)字電視、DVD、多媒體產(chǎn)品等的開發(fā)及大規(guī)模生產(chǎn)，將為家用電器的電子測量儀器帶來較大的發(fā)展需求。
(2)電工測量儀器儀表
電工測量儀器儀表行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定生產(chǎn)規(guī)模和能力，產(chǎn)品已達到一定水平，大宗產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)市場需求，其市場占有率在95%以上。十五期間，市場對高過載、長壽命、電子式、數(shù)字式產(chǎn)品需求增加，同時要求產(chǎn)品標準化、系列化、通用化和良好的性能價格比。其中感應(yīng)式電度表的需求將逐步過渡到25~30年長壽命、6倍以上過載能力電度表，電子式電度表的需求也將進一步增加。同時，采用集中自動抄表系統(tǒng)對各用戶實行遠程抄表是一種發(fā)展趨勢。2003年國內(nèi)電工測量儀器儀表企業(yè)銷售額達115.66億元，年增長率為35.9%;2003年電工測量儀器儀表進口額達2.15億美元，年增長率達40.1%.未來3~5年內(nèi)電工測量儀器儀表產(chǎn)品市場需求仍將有所增長，電工儀器儀表年需求量將超過6000萬臺(套)。其中：電度表產(chǎn)品需求4800萬臺，安裝式電表700萬臺，便攜式電表250萬臺，數(shù)字儀表150萬臺，其它儀表需求100萬臺。各產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)亦在變化，電度表產(chǎn)品中電子式電度表比重將逐步加大，到2008年電子式電度表比重將超過40%;安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術(shù)含量也將增加，產(chǎn)品水平不斷升級。因而未來3~5年，盡管產(chǎn)品年需求總量不會有太大變化，但總銷售額卻會不斷增加。預(yù)計未來3~5年，整個電工儀器儀表產(chǎn)品的銷售額每年仍將增加10%，其中電力部門需求占90%，其它部門需求占10%。
5、其它各類儀器儀表
由于我國儀器儀表技術(shù)裝備除機械工業(yè)外分屬20多個國家部門和大集團公司的現(xiàn)狀，很難對其它各類測量儀器儀表的國內(nèi)市場需求作出較全面的預(yù)測。但根據(jù)我國國民經(jīng)濟總體運行態(tài)勢及2003年儀器儀表市場銷售和增長率趨勢分析，初步可預(yù)測未來五年發(fā)展速度超過20%的專用設(shè)備測量儀器儀表類別有：汽車專用儀表，環(huán)境測量專用儀表，農(nóng)林牧漁專用儀器儀表，地質(zhì)勘探和地震預(yù)報專用儀器，核輻射測量儀器，商品質(zhì)檢儀器儀表，出入境檢驗、檢疫儀器儀表等。
鑒于加強環(huán)保執(zhí)法力度、加快環(huán)保建設(shè)步伐、加大環(huán)保建設(shè)投資、培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)這一國民經(jīng)濟新增長點的需要，面對我國50000多個環(huán)境監(jiān)測站、18000多個重點排污企業(yè)和大量的城鎮(zhèn)污水處理及企業(yè)廢水處理這一個巨大的市場，今后環(huán)保儀器儀表工業(yè)產(chǎn)品市場將有大幅度的增長。據(jù)有關(guān)方面不完全統(tǒng)計，2003年國產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售額為10.56億元，年增長率為33%，預(yù)計到2005年將擴至20億元，而到2010年將超過60億元，由此可見，其市場前景十分廣闊。未來5年國內(nèi)將需要大量環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀器及自動監(jiān)測系統(tǒng);以燃煤電站或鍋爐為代表的煙氣分析儀表監(jiān)控系統(tǒng);地面水環(huán)境質(zhì)量檢測儀表及監(jiān)控系統(tǒng);以城市污水處理廠和高濃度有機廢水為代表的污染源監(jiān)測儀表及自控系統(tǒng)等
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